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Cambiar de sistema · exportar datosCómo exportar tus transacciones y documentos de tu sistema actual

La mayoría de los sistemas de transacciones te permite llevarte tus datos, pero el botón rara vez está donde esperas y a menudo es solo para administradores. Dotloop: los administradores del panel usan el Report Builder (Business+ o Teams). Open To Close: Properties → tu tabla → Export CSV, hasta 1.000 filas por archivo. DocJacket: Transactions → icono de descarga (CSV); los archivos de cada transacción salen en un ZIP desde Reports → Export file record. Paperless Pipeline: Transactions → Downloads → Full Spreadsheet, más los Monthly Backups (un ZIP con una carpeta por propiedad). SkySlope: Admin → Reports → Master Data Report (Excel); los documentos de cada archivo en un ZIP. Follow Up Boss: Reporting → Deals → Export. ListedKit no tiene botón de exportación: su política de privacidad ofrece una exportación a pedido. Exporta antes de cancelar: algunos sistemas guardan los datos solo por un tiempo.

Dónde está la exportación, sistema por sistema

  1. Dotloop

    Report Builder en el panel (administradores, Business+ o Teams) → estados → Create report → CSV. Documentos: abre un loop, selecciona documentos → Download.

  2. Open To Close

    Properties → elige una tabla y sus columnas → Export CSV (máx. 1.000 filas; una tabla compartida necesita el permiso Export del dueño). Los contactos se exportan aparte. Token de API gratis en Settings → Apps & APIs.

  3. DocJacket

    Transactions → icono de descarga (CSV, respeta tus filtros). Por transacción: Reports → Export file record → ZIP con documentos, registro de comunicaciones y manifiesto. Claves de API en planes de pago.

  4. Paperless Pipeline

    Administradores: Transactions → Downloads → Full Spreadsheet. Monthly Backups: ZIP con una carpeta por propiedad (documentos, notas, correos, listas), solo el último mes, disponible 30 días.

  5. SkySlope

    Tu nombre → Admin → Reports → fechas → Download (Master Data Report, Excel). Documentos: archivo → Documents → Download Documents (ZIP); archivos archivados en Access Archives.

  6. Follow Up Boss

    Reporting → Deals → Status: All Deals → Export (flecha) → elige columnas → CSV. Contactos: People → Export. Dueño o usuarios con permiso de exportar.

  7. ListedKit

    Sin exportación en la app; su política de privacidad dice que entrega una exportación de tus datos a pedido. Se puede descargar un PDF Transaction Summary por transacción.

  8. Trackxi

    Su FAQ dice que puedes exportar resúmenes de transacciones, listas de tareas e informes de avance, y descargar tus datos antes de cancelar.

Antes de exportar

  • Pide ayuda a tu administrador o bróker si no lo eres: la mayoría de las exportaciones son solo para administradores.
  • Agrega las columnas que necesitas (dirección, lado, precio, fechas de contrato y cierre, compradores, vendedores, título, prestamista) antes de exportar.
  • Exporta también los documentos: una hoja de cálculo lleva los datos, no los PDF firmados.
  • Revisa cuánto tiempo quedan los datos tras cancelar y exporta antes.

Qué suele salir mal

  • Varias personas en una celda («Seller(s)», «People»): consérvalas, una persona las ordena.
  • Límites de filas (1.000 por archivo): exporta por partes, por año o estado.
  • Archivos .xls antiguos, fechas con hora, títulos de informe encima de las columnas.
  • Los agentes que dejan una correduría con SkySlope pierden el acceso a sus archivos: exporta mientras puedas.

Preguntas de los coordinadores

¿Cómo exporto mis loops de Dotloop?

Los administradores del panel con Business+ o Teams usan el Report Builder y descargan el informe en CSV; los documentos se descargan desde cada loop.

¿Cómo exporto transacciones de SkySlope?

Administradores y brókeres abren Admin → Reports, eligen las fechas y descargan el Master Data Report (Excel); los documentos se descargan por archivo en un ZIP.

¿Puedo exportar mis datos de ListedKit?

No hay botón de exportación; la política de privacidad de ListedKit dice que entrega una exportación de tus datos a pedido.

Guías relacionadas

Envía a ClosingCode la exportación que tengas (CSV, Excel .xlsx o .xls, o un ZIP con documentos) y trasladamos gratis tus transacciones, personas y documentos; una persona revisa todo antes de que empieces.

Prueba gratis

Fuentes (revisadas el 25 de octubre de 2026): blog de dotloop.com (Report Builder) y dotloop.github.io/public-api; intercom.help/open-to-close; help.docjacket.com; help.paperlesspipeline.com (exportaciones, Monthly Backups); support.skyslope.com; help.followupboss.com (Exporting reports, Deals Report); help.listedkit.com y su política de privacidad; FAQ de trackxi.com.

Información general de las páginas de ayuda públicas de cada proveedor, revisadas el 25 de octubre de 2026; los menús pueden cambiar. Los nombres de productos pertenecen a sus dueños; ClosingCode no está afiliado a ellos. Esta guía no sustituye el consejo ni los servicios de un abogado.