Gratis · sin registrarseLista de verificación para coordinadores de transacciones (gratis, imprimible, en inglés y español)
Elija el lado y lo que incluye la transacción; agregue las fechas de aceptación y de cierre para ver la fecha de cada paso (sin fines de semana ni feriados federales). Imprímala o guárdela en PDF.
Sin fechas, cada paso indica cuándo vence respecto a la aceptación o al cierre.
Checklist del coordinador · 23 pasos
Contrato
- Enviar el contrato firmado a todas las partes · TCEl día de la aceptación
Título y HOA
- Abrir escrow / enviar el contrato a la compañía de títulos · TCEl día de la aceptación
- Revisar el compromiso de título (title commitment) · TC14 días después de la aceptación
Comunicación
- Correo de presentación a todas las partes · TC1 día después de la aceptación
- Recordar al cliente: servicios públicos y seguro de vivienda · TC5 días antes del cierre
- Enviar el aviso de fraude en transferencias bancarias y las instrucciones de cierre · TC2 días antes del cierre
Depósito de garantía
- Enviar al cliente las instrucciones del depósito de garantía (earnest money) · TC1 día después de la aceptación
- Confirmar que se recibió el depósito de garantía · TC3 días después de la aceptación
Inspección
- Programar la inspección de la vivienda · Agente2 días después de la aceptación
- Revisar el informe de inspección con el cliente · Agente7 días después de la aceptación
- Preparar la solicitud de reparaciones / enmienda · Agente8 días después de la aceptación
- Confirmar por escrito el resultado de la inspección / periodo de opción · TC10 días después de la aceptación
Financiamiento
- Confirmar que se presentó la solicitud del préstamo · Prestamista5 días después de la aceptación
- Confirmar la aprobación del préstamo / carta de compromiso · TC21 días después de la aceptación
- Pedir al prestamista la aprobación final para el cierre (clear to close) · TC10 días antes del cierre
Avalúo
- Confirmar que se pidió el avalúo · Prestamista7 días después de la aceptación
- Dar seguimiento al avalúo · TC18 días después de la aceptación
Cierre
- Programar el cierre y confirmar quién firma · TC7 días antes del cierre
- Revisar la Declaración de Cierre (Closing Disclosure) / estado de liquidación · TC3 días antes del cierre
- Confirmar la hora del recorrido final (final walkthrough) · Agente2 días antes del cierre
- Confirmar la entrega de llaves y la posesión · AgenteEl día del cierre
Después del cierre
- Enviar el expediente cerrado a cumplimiento (compliance) · TC1 día después del cierre
- Enviar agradecimiento y pedir una reseña · Agente3 días después del cierre
Esta lista, en cada expediente, sola
En ClosingCode cada expediente nuevo recibe estos pasos con fechas reales del contrato: se mueven cuando una enmienda cambia el cierre, los vencidos se marcan en rojo y los clientes reciben novedades en español o inglés.
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